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第245章 指数连续抗压横盘但是进攻乏力（第1页）

A股5月24日早盘，指数连续抗压横盘，但是进攻乏力

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朋友们早上好，今天是5月24日星期二。上个交易日，三大指数竞价涨跌不一，早盘弱势震荡为主，午后大金融、电力产业链放量回调，拖累三大股指均收跌超1%。两市成交金额7658亿，较前日缩量296亿。1）新冠.药为首的医药板块全天逆势活跃，众生药业、翰宇药业、河化股份、新华制药、特一药业涨停，诺泰生物、拓新药业、森萱医药涨超10%。消息面上，中国工程院院士钟南山表示，基于seirs模型的预测显示，2023年新冠.第二波疫情.高峰发生在6月底。2）机器人板块对资金的吸引力有增无减，次新标的丰立智能20CM4连板，睿能科技3连板，晋拓股份2连板，迈赫股份、百胜智能涨停，三丰智能、巨能股份、乐创技术涨超10%。预计到2024年，随着新兴场景的进一步拓展，我国服务机器人市场规模将有望突破100亿美元。3）电商板块盘中异动拉升，若羽臣5天2板，焦点科技一度涨停，跨境通、壹网壹创大涨超5%。消息面上，5月23日，淘宝天猫发起“AI生态伙伴计划”，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展。

盘面上来看，周二医药板块逆势之强，其中新冠.治疗概念领涨两市。一方面受到了新冠.“二阳”数量明显增加，引发更多的关注。另一方面，在AI、中特*.估.两大前期主线退潮后，市场暂时缺乏新主线来容纳溢出的流动资金。整体的风险偏好显着降低的背景下，基本面复苏预期的位阶又相对较低的防守板块较易受到资金的青睐。不过对于医药板块整体而言缺乏持续性或者超预期的新催化，仍先以过渡时期板块轮动看待为宜。极限行情又来了，周二全部冰点，指数也跟着受累，本轮行情其实已经到了筑底阶段，指数连续抗压横盘，但是进攻乏力，成交量持续萎缩。

热点题材：1、TOPCon.成头部企业首选技术路线扩产规模持续爆发：晶科能源23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。TOPCon.电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

目前TOPCon.组件相比PERC组件享有0.095元W溢价，在此基础上测算，TOPCon.电池端预计实现1亿元GW盈利，远超过HJT电池约0.56亿元GW盈利水平。当前，TOPCon.电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon.电池持续大规模放量相关设备商有望充分受益。

捷佳伟创（）在清洗制绒、扩散制结等环节具有超50%的市占率在TOPCon核心镀膜环节，公司推出PE-Poly市占率也已超过50%;

帝尔激光（）的激光掺杂可实现0.25%以上提效已在客户实现超300GW订单中标。

2、新一轮订单潮已开启造船业或迎数十年繁荣期：据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司ShippingStrategy的负责人MarkWilliams最近表示，为了实现国际海事组织（IMO）2050年的排放目标，现有的全球船队全部需要更换或改装。MarkWilliam表示，“此前那些已退役和封存的造船产能将不得不重新投入使用，由环保合规需求带来的本轮造船业繁荣可能会持续数十年。”

点评：ShippingStrategy的分析显示，在2050年之前每年需要建造或改装的船舶数量超过3500艘，而在2010年巅峰时期全球造船业每年能够交付也就2700艘船舶。MaritimeStrategiesInternational（MSI）董事StuartNicoll也指出，在2020年代后半期，船厂势必需要扩大造船产能，应对因船队更新和脱碳化所带来的新船订单激增。

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A股公司中，中国重工（）是中国造船业的主导力量，主要从事主要从事船舶制造及舰船配套、船舶配套、海洋工程等业务。中船科技（）中船系旗下上市公司，我国船舶工业工程设计龙头企业。

周二A股拟减持规模较之前有所减少，宝鼎科技股东拟减持不超6%股份，新强联股东海通开元拟减持不超过2.5%股份；盛视科技、观典防务将迎来超五成以上解禁；权益类基金发行陷入“冰点”，截至5月23日发行总份额仅为114.52亿份；易华录表示英伟达并未在国内建造智算中心，此前投资者关系活动记录表中表达不够准确；5月挖掘机销量预计同比下降25%左右，降幅环比小幅扩大；金证股份终止筹划购买文华财经90.97%股权事项，股票复牌；美股三大指数集体收跌，热门中概股普跌。

美国债务上限谈判未有实质性进展，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.26%，标普500指数跌1.12%，道指跌0.69%。大型科技股普跌，苹果、微软、特斯拉、谷歌、奈飞跌超1%。

外资创下近一个月最大流出，成交量7600亿同样是最近新低，指数我依然保持观点不变，5月15号的低点大概率就是本轮低点，如果想要打开下跌通道，当天就不会拉回来。既然打不过，那就加入到敌军阵营，周二反过来砸盘，所以今天如果还有低开，你们就会看到GJD大军出手的场面了。暂且不用担心指数，情绪想要回暖只有一条路，那就是放量，所以当前最该关注的点是成交量。

周二市场另一大亮点在于高位连板个股的逆势之前，周二2连板及以上的个股均走出溢价，并且晋级率近7成。其中日播时尚6连板进一步向上开拓市场空间，丰立智能罕见的走出了20CM的4连板，在短短数个交易日便实现了股价的翻倍。而杭州热电更是顶着电力板块集体重挫的压力，独自形成穿越行情。可以看到纯粹的短线投机风格逐步占据了市场的主流。究其原因，在市场持续缩量整理，热点散乱且延续性较差，并且板块内部的联动效应也不足。资金只能走向“炒小“、”炒妖”的道路。但需注意的是，这种纯粹的投机性炒作本质上击鼓传花游戏，一旦后续没足够的资金进行接力，同样存在着巨大补跌风险。

当前国内机器人产业规模快速增长，稳居全球第一大工业机器人市场。但国产机器人大多处于行业中低端，行业国产替代需求迫切。国内多次着重强调科技安全自主，因此国产机器人厂商或将获得更多的政策支持，行业有望保持持续景气。另一方面AI的发展，也让机器人行业踏入发展的快车道。引入AI极大的提升机器人的学习能力，进而促使机器人胜任更多的复杂岗位，随着AI的发展成熟应用在机器人上，行业空间规模广阔，且仍处市场爆发的前夜，未来机器人行业蓝色市场可期。

接下来看看题材和个股：1、人工智能:CPO：周二是率先反弹的分支，但整体氛围较差，独木难支。剑桥科技出减持，影响不大，仅仅是影响了一个开盘而已。

游戏：一旦人工智能有反弹的需求，应该首先想到游戏和CPO板块，板块中找强者。诸如冰川网络，紫天科技，最近都是逆势穿越的。

优德精密（非荐股）：与丰立智能一起启动的首板，概念基本上相同，还增叠加了智能制造概念。尾盘抢筹，也是在尝试龙头的补涨逻辑？适合激进选手。前提需要丰立智能不杀跌的情况下。若优德精密开的很高，那么可以看看低位的山科智能、赛为智能等。

熵基科技（非荐股）：公司已经有多快掌纹产品落地，也是实锤应用的，周二冲高回落。今天刷掌支付题材发酵，这票肯定会表现的。

彩讯股份（非荐股）：这个是微软比尔盖茨说的数字助理方向，这个位置没有太大风险，今天可以分时低吸，买入两日不拉大阳，不表现则离场。

返利科技（非荐股）：AI+互联网电商网络直播，毕竟618大促快到了，这个方向可能会有持续的消息刺激，高开超过+1%等回踩再低吸，有绿盘机会最佳，开盘跌破10.9元放弃。

综合来看，市场本身延续震荡，但是受到人民币贬值因素的影响，北向资金流出，流动性减弱，市场指数短期仍有下行风险。但是资金集中度的提高，却使得个股的龙头效应更加凸显，建议短期内轻指数与板块，重视龙头个股独立行情。

目前市场仍处于弱势整理结构，短期的风险或仍未完全释放，故在操作应对上需更加注重防御性策略。更多关注基本面复苏预期的一些低位滞涨板块的轮动机会，或静待指数止跌出现右侧转强信号后，再行进场或具更高的胜率。机会方向上，近期热点轮动的规律性不强，几乎都是一日游的普惠性的轮动，但是热点轮动有普惠性，诸多题材均有短期上涨机会。

因此，现阶段可以重点关注还没有充分上涨的低估值热点题材，比如化妆品、消费电子、食品饮料等大消费板块。此外，由于板块轮动频繁，想要获得持续性上涨获利机会，需要关注个股独立行情，建议关注多热点题材概念叠加的强势龙头股。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.24.

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